Дашборд

1. Воронка и этапы

Воронка — это путь лида от заявки до сделки. Стандартные этапы: Новая заявка → Квалификация → Звонок → Предложение → Сделка / Отказ.

В разделе Настройки → Этапы воронки можно переименовать этапы, поменять цвета, порядок (стрелки ↑↓), добавить свои и пометить этап как «Успех» или «Закрыт» (кнопка ⚑). При удалении этапа лиды автоматически переезжают в соседний.

2. Кастомные поля

Если стандартных полей лида мало — добавьте свои в Настройки → Кастомные поля лида. Доступные типы: текст, число, список (с вариантами), дата, да/нет. Поля сразу появляются в карточке лида и в форме создания.

3. Лиды

Лиды приходят автоматически с квиза или добавляются вручную кнопкой + Лид. В разделе Воронка лида можно перетаскивать между этапами мышкой. Клик по лиду открывает карточку: контакты, менеджер, сумма сделки, задачи, звонки, история и заметки.

4. Менеджеры

Добавьте менеджеров в Настройки → Менеджеры. Укажите Telegram chat_id и включите уведомления — менеджер будет получать новых лидов прямо в Telegram с кнопками смены этапа.

5. Подключение квиза

Чтобы заявки с квиза попадали в CRM, укажите в настройках квиза webhook:

UTM-метки подтягиваются автоматически. Для честного ROAS в объявлениях Яндекс.Директа используйте макрос {campaign_id} в utm_campaign.

6. Кампании и деньги

В разделе Кампании видно расход по каждой рекламной кампании и ROAS (окупаемость). Расход можно ввести вручную или подтянуть из Директа кнопкой «Подтянуть из Директа». Сумма сделки задаётся в карточке лида — из неё считается выручка и средний чек.

7. Отчёты

Дашборд показывает лиды по этапам, конверсию, выручку и эффективность менеджеров. Лиды-«молчуны» подсвечиваются оранжевым (простой >3 дней) и красным (>5 дней) — их пора двигать.